昨日(7月8日),澜起科技公布了最终的中签结果,中签率0.061%,暂为目前已完成发行的5家企业中最高的。而明天,又将有9家企业开启申购,其中乐鑫科技发行价高达62.6元,当选科创板“股王”。此外,新能源汽车也正对科创板蠢蠢欲动。而前四家公司的打新中,出现了16家保险企业的身影,打新金额共计6500万元。
截至目前,科创板平台受理上市申请的公司共144家。其中,注册生效的公司25家;已提交注册6家;87公司处于“已问询”阶段;受理上市申请的公司24家;中止审核1家;还有一家(木瓜移动)撤回申请,终止审核。
据中国证券报报道,昨晚,9家科创板公司确定了发行价,这9家公司将于明天开启申购。其中,中国通号以5.85元/股刷新了发行单价的最低纪录;乐鑫科技发行价达到了62.6元/股;中微公司的发行静态市盈率超过一百倍。
截至目前,共有14家科创板公司更新了“身价”(确定发行价),预计上市时市值合计为1762亿元,5家公司上市时市值将超过100亿元。值一提的是,在与行业市盈率和能够比上市公司估值水平比较时,首次出现PS(市销率)估值法,中微公司选取PE和PS进行比较。
最新披露发行价的9家科创板公司分别是中国通号、容百科技、福光股份、光峰科技、乐鑫科技、铂力特、中微公司、安集科技、新光光电。从申购倍数(报价不低于发行价)看,投资者参与科创板打新热情很高,6家公司超过3倍。从9家公司发行价对应2018年扣非前后孰低的摊薄后市盈率(倍)看,估值最高的是中微公司,达到170.75倍,估值最低的是中国通号,为18.80倍,去掉这“一高一低”后的均值达到了55.31倍,与此前披露发行价的5家科创板公司均值(55.51倍)基本一致。
昨日,澜起科技完成网上申购并公布了根据中签结果。根据其《上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2448.91倍,超过100倍,澜起科技和承销总干事决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将791万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为5536万股,占扣除战略配售数量后发行总量的70%;网上最终发行数量为2373万股,占扣除战略配售数量后发行总量的30%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.061%。
此前发行的华兴源创、天准科技、睿创微纳、杭可科技4家企业的中签率分别为0.0599%、0.055%、0.0603%、0.0587%。澜起科技的中签率目前来看最高。
据《证券日报》记者统计,共有16家险企出现在杭可科技、天准科技、华兴源创、睿创微纳4家科创板公司的配售名单中,合计获得配售金额6548.36万元。从配售金额来看,险资获得杭可科技、天准科技、睿创微纳、华兴源创的配售金额分别为1837.7万元、1314.5万元、1797.04万元、1599万元。
获得配售的险资包括紫金财险、中华联合人寿、中华联合集团、中华联合财险、长江养老、亚太财险、幸福人寿、太平养老、上海人寿、前海人寿、平安养老、吉祥人寿、恒安标准人寿、国联人寿、国华人寿、百年人寿。其中,中国平安旗下的平安养老、中国太保旗下的长江养老获配金额较高,均超千万元。
据新京报,日前,网络流传科创板“第一批上市企业名单”,威马汽车、知豆汽车、蔚来汽车、珠海银隆、奇点汽车、小鹏汽车、亿华通、时空电动等8家新能源汽车车企入列。虽然此后相关车企辟谣称并不属实,但毋庸置疑,造车新势力等新能源汽车对于科创板可谓是“意图明显”。实际上,对科创板有意向的新能源汽车车企或不止上述这8家,合众汽车、博郡汽车、天际汽车、绿驰汽车、零跑汽车等造车新势力也都摩拳擦掌,力图登陆科创板。
奇点汽车内部人士在接受新京报记者正常采访时称,“目前正在做相关准备,但详细的细节内容还不方便透露。”小鹏汽车董事长何小鹏在回复媒体采访时表示,“小鹏汽车的体量比较大,目前比较慎重,还在了解政策的过程中,不排除未来登陆科创板,但应该不会冲到第一批。”零跑汽车、天际汽车、前途汽车等造车新势力也都表示有上市的计划,但存有不确定性。
据北京商报报道,科创板的新股与主板不一样,发行市盈率不再锁定23倍发行市盈率,而是直接市场化定价,由各路机构进行询价,由于科创板新股质量普遍都不错,再加上投资者对于科创板新股非常认可,故科创板新股上市后很可能还会有一定的上升空间。但是证券交易市场上市之后如果再度出现大面积上涨,就不排除有出现泡沫的可能,一旦将来个别股票的业绩增长跟不上投资者的预期,就不排除会出现跌破发行价的可能。
而现今科创板新股发行市盈率非常贴近市场价,有些甚至高达80倍,这样的高市盈率发行,在某些特定的程度上压缩了一证券交易市场之间的炒作空间,不排除个别股票上市一段时间后破发的可能,投资者应认真甄别,对于创收能力较差的公司,应回避投资风险。
昨日,上海证券交易所(下称“上交所”)披露了木瓜移动及其保荐人提出撤回发行上市申请的信息,上交所表示,已同意其申请。所以木瓜移动科创板发行上市审核宣布终止,成为首家“终止审核”的企业。
上交所于2019年3月29日受理木瓜移动科创板发行上市申请。上交所表示,6月28日,经过两轮审核问询和回复,上交所审核中心召开审核会议,对公司发行上市申请形成审核报告,拟提交上市委员会审议,并发函要求发行人和保荐人提交招股说明书上会稿。却不想,7月4日,木瓜移动及保荐人提交了撤回发行上市申请。
一是发行人核心技术先进性和主要是依靠核心技术开展生产经营的情况。木瓜移动目前拥有1项美国专利、无国内专利,报告期内研发投入占比分别为4.94%、1.20%及0.71%,各期综合毛利率分别是20.31%、6.24%及4.38%。上交所问询要求发行人说明具有什么样的核心技术,该等技术是否是行业内开展业务通用的基础性技术,有关技术在向客户提供海外营销服务时所发挥的作用;要求发行人结合报告期毛利率变动趋势、研发投入情况、同行业可比公司技术水平等进一步披露公司核心技术有没有先进性、能否有效转化为经营成果。
二是发行人的业务实质与业务模式。木瓜移动招股说明书将其定位为一家依靠自主研发技术进行大数据处理分析的公司,主要利用全球大数据资源和大数据处理分析技术提供海外营销服务。上交所关注发行人行业定位及归类的准确性,要求发行人结合有关部门出具的产业分类目录及指南、公司具体从事的经营活动内容、大数据的来源及获取、技术的应用场景、发行人从事的业务与大数据之间的关系、主营业务与可比公司的相似度等因素,充分说明和披露公司行业定位是否准确。
三是发行人是否充分披露对其持续经营能力可能会产生重大影响的风险因素。2018年,木瓜移动向Facebook采购额占全年采购额的91.99%,相关收入亦主要依赖Facebook渠道实现,而其采购占Facebook亚洲收入和广告总收入的比重较低,相关合同条款对其业务的可持续性亦存在不利影响,公司未在申报稿招股说明书显要位置充分揭示上面讲述的情况对公司持续经营能力的不利影响。
四是相关重要信息披露的充分性、一致性、可理解性。木瓜移动此前在新三板挂牌披露的主营业务包括游戏业务,2016年度游戏业务毛利占比仍超过30%,但未在招股说明书申报稿中明确披露,并表示报告期内公司主要营业业务未出现重大变化;在问询回复中,披露发行人2018年向Facebook的采购金额占Facebook亚洲收入的21%,与根据Facebook在纳斯达克交易所公开披露数据测算的结果不一致等。
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